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投资机会来了!15部委联手培育十大新兴业态 哪些上市公司涉足?
来源: | 作者: | 人气: | 发布时间:2019-11-19
摘要:

明年的十大投资机会来了!

国家发改委等15部门15日联合印发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》,提出到2025年,形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区,培育融合发展新业态新模式,探索重点行业重点领域融合发展新路径,并提出了优化发展环境、强化用地保障、加大金融支持等五项保障措施。

投资机会来了!15部委联手培育十大新兴业态 哪些上市公司涉足?

值得一提的是,文件所涉及的十大领域在A股和美股中概股上市公司、行业均有具体的反应,不论是智能工厂、柔性化定制、工业互联网、全生命周期管理,抑或工业旅游都已成为A股上市公司布局的焦点,根据公募基金的持仓和四季度策略看,其中不少行业和公司实际上在今年市场中已开始被基金逐步布局,这一主题或在明年市场基金配置发力的重点。

十大新业态各自对应哪些行业或上市公司?

《实施意见》梳理提出了10种发展潜力大、前景好的典型业态和模式,包括推进建设智能工厂、加快工业互联网创新应用、推广柔性化定制、发展共享生产平台、提升总集成总承包水平、加强全生命周期管理、优化供应链管理、发展服务衍生制造、发展工业文化旅游以及其他新业态新模式等。

来看文件对这些新业态的具体描述:

(一)推进建设智能工厂。大力发展智能化解决方案服务,深化新一代信息技术、人工智能等应用,实现数据跨系统采集、传输、分析、应用,优化生产流程,提高效率和质量。

凯捷咨询(Capgemini)11月12日发布的一份新研究报告称,到2023年,智能工厂每年能为全球经济增加1.5万亿到2.2万亿美元。报告称,在采用智能工厂方面,中国、德国和日本领先,韩国、美国和法国紧随其后。

该报告调查了1000名拥有“智能工厂计划”的公司高管。凯捷将智能工厂描述为利用“数字平台和技术”来获得“在生产力、质量、灵活性和服务方面的显著改善”。

(二)加快工业互联网创新应用。以建设网络基础设施、发展应用平台体系、提升安全保障能力为支撑,推动制造业全要素、全产业链连接,完善协同应用生态,建设数字化、网络化、智能化制造和服务体系。

自2018年开始,国内工业互联网行业得到了快速的发展,数据显示,我国2013年工业互联网市场规模为207亿,2015年规模为2800亿,2017在规模为5700亿,按每年18%的复合增长率预计2020年市场将达到近万亿元的规模。从增长率来讲,2018-2020年我国工业互联网将实现快速增长,目前A股已开始迎接2020年的投资布局,工业互联网已成为关键词。

中金公司一份报告认为,工业互联网在政府、企业的合力下快速发展,结合宏观政策、产业链现状及海外经验,产业链长且分散,短期各家企业较难形成显著的业绩提升,但政策利好行业整合,且平台成为政策增量,另一方面,该领域的补贴分散度高,体量较小的企业增益最明显;此外,工业互联网行业的渗透率开始提升,利好离散制造行业、制造执行环节、工业以太网/无线相关企业,软件与大数据企业也有望占得先机。

(三)推广柔性化定制。通过体验互动、在线设计等方式,增强定制设计能力,加强零件标准化、配件精细化、部件模块化管理,实现以用户为中心的定制和按需灵活生产。

柔性化定制反映在A股市场,最集中的行业就是定制化家具,该领域成为最近三年A股上市的风口,2017年以来已经有至少8家定制化家居企业登录A股市场。定制家居不同于传统家居,可以根据消费者的需求和喜好进行家居量身定做和个性化设计。省时、省力,充分利用房屋空间,这使得定制家居行业以每年20%的增速成为发展最快的家居子行业。

据悉A股的定制化家具上市公司通过柔性化生产能力,主旨在于提高生产效率和控制成本,尚品宅配等上市公司运用自主设计的软件及信息化技术对数控设备进行技术升级改造,使公司实现了大规模定制的柔性化生产,解决了定制家具个性化需求与规模化生产矛盾的难题。长城证券的研究报告称,通过柔性化生产,定制家居行业不断发展,企业不断做大做强,产业链延伸拓展日益增长。

(四)发展共享生产平台。鼓励资源富集企业面向社会开放产品开发、制造、物流配送等资源,提供研发设计、优化控制、设备管理、质量监控等服务,实现资源高效利用和价值共享。

A股上市公司浪潮软件的母公司浪潮集团执行总裁王兴山认为,推进共享制造,目的是为了全社会制造资源的集约化配置,从总体上减少重复投入、解决局部资源短缺问题、提高创新能力的分享。对于制造企业来讲,发展共享制造,既可以让掌握制造资源的龙头企业搭建平台,分享制造能力,以大带小,找到新的盈利模式,也可以促进制造业专业化分工,让企业集中精力发展主业,提升核心能力。据悉,浪潮云ERP已联合国内制造业龙头打造了一批智能制造示范标杆,如云内动力、伟星集团、山东玻纤、泰祥集团、德盛机械等,遍布大型装备制造、离散制造、流程制造等领域。

(五)提升总集成总承包水平。支持设计、制造、施工等领域骨干企业整合资源、延伸链条,发展咨询设计、制造采购、施工安装、系统集成、运维管理等一揽子服务,提供整体解决方案。

央广网今年四月专题报道过A股上市公司上海建工(600170)打造成为总集成服务商的报道,该上市公司已从单一的施工总承包发展到现在的 BOT、BT、EPC 等多种形式的总承包,上海建工表示,未来公司将瞄向更高的目标,那就是要致力于成为工程建设领域卓越的总承包总集成服务商。

(六)加强全生命周期管理。引导企业通过建立监测系统、应答中心、追溯体系等方式,提供远程运维、状态预警、故障诊断等在线服务,发展产品再制造、再利用,实现经济、社会生态价值最大化。

全生命周期管理主要涉及一批软件数据类上市公司,比如,从建筑造价软件起家,A股上市公司广联达为适应建筑行业信息化浪潮发展趋势,最新提出要打造数字建筑平台,致力于建筑全生命周期数字化的新战略。A股上市公司数据港(603881)公司副总裁王海峰在2017云栖大会上发表的报告也上关于《数据中心架构设计方法论和全生命周期管理》,基于监管态势所趋以及自身发展需要,中小型私募机构加强内部管理、业务管理的迫切性日益凸显,而自研或自建一个公司级的管理系统往往需要消耗大量的精力和成本,基于此考量,金证股份去年也提出打造全生命周期服务,赋能私募基金发展,积极布局这一领域。

(七)优化供应链管理。提升信息、物料、资金、产品等配置流通效率,推动设计、采购、制造、销售、消费信息交互和流程再造,形成高效协同、弹性安全、绿色可持续的智慧供应链网络。

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